Terroirs & Châteaux Advisory

Les Managers du Vin

Conseil auprès des Directions Générales et Investisseurs pour le Secteur Vins & Spiritueux (Fusions-Acquisitions, Restructurations, Stratégie, Management)

The Wine Managers

Advisor for Wines & Spirits' Investors and Executives (Mergers & Acquisitions, Business Recovery, Management)

> Vendre votre société

 Une méthodologie d’accompagnement des opérations de haut de bilan  de la filière "vins et spiritueux" privilégiant la confidentialité et la maîtrise de la diffusion des informations
•Terroirs & Châteaux Advisory se veut un acteur alternatif pour l’accompagnement des ventes  et/ou rapprochement de propriétés viticoles ou de tout autre acteur en amont ou en aval de la filière Vins et Spiritueux (Maison de négoce, fournisseur, etc.)

Vous privilégiez une démarche basée sur la confidentialité ? Notre offre de conseil en cession avec mandat exclusif est là pour répondre à vos attentes.
•Garantir la confidentialité est essentiel dans le cadre d’un processus de cession de société ou de branche d’activité, afin de ne pas démobiliser votre personnel ou votre clientèle et de prévenir autant que possible toute fuite d’expertise ou d’information stratégique vers la concurrence.

C’est pourquoi, notre méthode vise à développer des contacts auprès d’un nombre limité d’investisseurs potentiels que nous aurons ciblés pour leur intérêt probable. Dans l’hypothèse où ceux-ci confirmeraient un intérêt, l’information ne seraient alors diffusée que graduellement, après signature d’accords de confidentialité et en fonction de l’investissement humain témoigné sur le dossier par le candidat à l’acquisition, pour prévenir les fuites d’information et toute perte de temps.

Nous intervenons en qualité d’interlocuteur privilégié des candidats à l’investissement et nous coordonnons les interventions des différentes parties prenantes de l’opération (commissaires aux comptes, avocats, etc.) afin de vous permettre de vous concentrer sur votre activité. Afin d’éviter la multiplication des visites sur votre lieu de travail, qui sont par essence chronophages et qui pourraient susciter la curiosité de tiers, nous privilégions les réunions dans nos locaux ou sur un site extérieur ainsi que la mise en place d’une data-room.

•Lorsque le cabinet Terroir & Château se voit confié une mission de conseil en cession exclusive, il agit comme une interface entre la société et les différents candidats à l’acquisition ; ainsi notre intermédiation permet la mise en place d’un processus d’enchères entre les différents investisseurs potentiels impactant favorablement le produit de cession.

 •Nous assistons nos clients dans l'ensemble des négociations des modalités de l'opération, jusqu'à la finalisation de la transaction et la revue préalable des aspects opérationnels et financiers inclus dans la documentation juridique (protocole de cession, garantie d'actif et de passif, etc.)


Vous souhaitez confier un mandat à plusieurs spécialistes des transactions viticoles ? Terroirs & Châteaux Advisory peut intervenir à vos côtés pour coordonner les différentes intermédiations et vous permettre de disposer d'une documentation technique digne des grandes banques d'affaires.

 Certains cédants souhaitent travailler sans exclusivité et pensent maximiser leurs chances de vente en concédant des mandats à plusieurs acteurs (agents immobiliers, banques, notaires, intermédiaires etc.).

Travaillant sans exclusivité, ces spécialistes des transactions viticoles ne peuvent prendre le temps de rédiger une documentation financière et technique complète. Ainsi, tout le travail de collecte des informations, de rédaction puis de diffusion incombe souvent au cédant, lequel est déjà absorbé par ses propres activités. A ce travail rédactionnel s'ajoute de fortes sollicitations pour les visites sur site, les questions financières et techniques souvent redondantes, etc.

Dans ce contexte, Terroirs & Châteaux Advisory vous propose son appui pour vous suppléer dans ces importantes taches administratives. En intervenant aux côtés du cédant, nous l'aidons à préparer au mieux la cession en rédigeant un mémorandum de vente  présentant la société de manière exhautive et le plan prévisionnel d'activité (business plan) qui seront remis à chacun des intermédiaires sollicités, assurant ainsi l'homogénéité. et la qualité de l'information communiquée. Nous réalisons également la mise à jour dudit mémorandum attendu qu'une cession de PME peut prendre plusieurs mois ; période durant laquelle votre entreprise peut connaître d'importantes mutations.

Si nécessaire, nous réalisons des audits préalables afin d'identifier tout éléments susceptible de bloquer les négociations ("dealbreaker") ou d'impacter le prix de manière significative, et ce afin d'anticiper sur les réactions des investisseurs potentiels et d'apporter d'éventuelles solutions.

Enfin, concernant l'important travail de réponse aux questions des intermédiaires et de leurs clients, nous réalisons une centralisation de celles-ci et nous agissons en qualité d'interface entre les différentes parties prenantes et le vendeur, afin que le cédant puisse sereinement se consacrer à son activité professionnel.
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